Projekt anlegen
In diesem Abschnitt geht es um das Anlegen eines Projekts inklusive der zugehörigen Dienstleistungen.
Projekt erstellen
1. Klicken Sie auf einen der beiden Buttons, um ein neues Projekt zu erstellen.
2. Vergeben Sie einen Titel für das Projekt und wählen Sie ggf. noch die richtige Firma aus (falls mehrere Firmen vorhanden sind). Drücken Sie auf „Erstellen“.
3. Sobald das Projekt erstellt wurde öffnet sich dieses, sodass Sie weitere Informationen hinterlegen können.
Allgemeine Informationen hinterlegen (Tab 1 – Übersicht)
- Titel des Projekts.
- Als „Verantwortlicher“ für dieses Projekt wurden automatisch Sie hinterlegt, dieser kann aber jederzeit verändert werden. Mit einem Klick auf das „Figuren-Symbol“ auf der rechten Seite können weitere „Mitverantwortliche“ hinterlegt werden. Alle Verantwortlichen eines Projekts bekommen automatisch eine Benachrichtigung, wenn ein neuer Kommentar geschrieben wurde.
- Der „Zeitraum“, der hier hinterlegt werden kann, dient lediglich zur Orientierung, um später schneller zu sehen, wann das Ganze statt findet. Je nach Präferenz könnte hier lediglich der „Eventzeitraum“ oder auch der gesamte Zeitraum des Projekts angegeben werden (wenn z.B. einen Tag vorher Material vom Partner geholt werden muss).
- Der Kunde des Projekts kann hier ausgewählt werden, indem man in dem Feld einfach anfängt zu tippen, es werden dann bereits erstellte Kunden vorgeschlagen. Sollte es sich um einen neuen Kunden handeln, sollte der komplette Name ausgeschrieben werden und dann auf „… erstellen“ geklickt werden.
- In diesem Punkt kann die entsprechende „Location“ ausgewählt werden, wo die Veranstaltung stattfinden soll.
- Hier können Kategorien ausgewählt werden, dies kann später zur Filterung von Projekten dienen. Auch in diesem Feld kann man einfach anfangen zu tippen, sollte es eine Kategorie noch nicht geben, kann einfach auf „… erstellen“ geklickt werden. Es können mehrere Kategorien vergeben werden.
- Hier kann der aktuelle Status des Projekts ausgewählt werden (z.B. „Angebot“ oder „Auftrag“). Die verfügbaren Status können in den Einstellungen definiert werden [Einstellungen -> Projekte]
- In die Notizen können allgemein wichtige Informationen für dieses Projekt hinterlegt werden. Je nach Einstellung wird dieser Wert dann auch in die Notizen der Dienstleistungen, die später erstellt werden, übertragen.
- Dieses Feld dient als Log und Chatverlauf, um alle Änderungen am Projekt (Was durch Wen gemacht wurde) als auch Kommentare aller Mitverantwortlichen anzuzeigen. Die Informationen, die hier geteilt werden, sind nur projektbezogen sichtbar.