Einrichtung
Nach dem ersten Start Ihres Lupax Zugangs ist es wichtig zunächst die passenden Einstellungen für das Tool selbst, sowie die jeweiligen Benutzer vorzunehmen. Im Folgenden gehen wir die verschiedenen Unterpunkte durch.
Klicken Sie unter Einstellungen auf den Unterpunkt Allgemein. 1. Firmen Es besteht die Möglichkeit unterschiedliche Firmen in Lupax zu erstellen. Sollte Ihr Betrieb also in mehrere Firmen aufgeteilt sein, können Sie diese hier anlegen. Standardmäßig ist bereits eine Firma vorhanden. Für jede Firma kann eine individuelle Farbe und auch ein Logo hinterlegt werden (das Logo […]
Klicken Sie unter „Einstellungen“ auf den Unterpunkt „Benutzer“. Unter diesem Punkt werden die Benutzer samt Zugriffsrechte angelegt, welche mit Lupax operativ und/oder administrativ arbeiten. Für gewöhnlich sind das die festangestellten Mitarbeiter eines Unternehmens. Wichtig hierbei: In Abgrenzung zum „normalen Mitarbeiterprofil“ kann dieser Nutzer mit den Modulen aktiv arbeiten und Lupax, je nach Berechtigungen, vollumfänglich nutzen. […]
1. Status Im Bereich „Status“ können verschiedene Projekt-Status festgelegt werden. Hierfür stehen 8 Farben zur Verfügung. 2. Kunden Wenn in dem Feld der Haken bei „Kundenerstellung im Projekt erlauben“ gesetzt ist, ist es möglich, bei der Anlage eines neuen Projekts einen Kunden direkt anzulegen. Empfehlung von uns: Um fehlerhafte oder fehlende Kundendaten zu vermeiden, empfehlen […]
Klicken Sie unter „Einstellungen“ auf den Unterpunkt „Tourenplan“. In den Einstellungen zum Modul „Tourenplanung“ wird zunächst die Standort-Adresse des Unternehmens definiert. Diese stellt zugleich den Anfangs- und Endpunkt einer geplanten Tour dar. Ist ein Haken in „Fahrer automatisch auf Dienstl. in Tour buchen“ gesetzt, wird die Person, die für die Tour definiert wurde, auch in […]
Die Einstellungen für das Personalmodul stellen auch gleichzeitig die umfangreichsten dar. Die Erklärungen finden Sie direkt rechts in den jeweiligen Unterpunkten als Bullet Points verzeichnet.
Klicken Sie unter „Einstellungen“ auf den Unterpunkt „Dienstleistungen“. Unter Dienstleistungen können Sie die für Ihre im Unternehmen anfallenden Tätigkeiten unterschiedliche Dienstleistungsarten definieren. In unserem Beispielunternehmen, ein mittelständisches Unternehmen in der Veranstaltungsbranche, fallen folgende Dienstleistungen an (Lieferung, Aufbau, Betreuung, Abbau, Abholung…usw.) Ein Szenario hierbei könnte sein, dass ein Veranstaltungstechniker in einer Tour zunächst die Technik anliefert, […]
Erläuterungen folgen bald.
